新兴机遇？孟加拉国轮胎市场概览

2024年，孟加拉国人口约为1.7亿，是世界第八大人口大国。该国 70%以上的土地用于农业，另有11%的土地被森林覆盖。因此，孟加拉国大部分人口居住在人口稠密的地区。与此同时，孟加拉国也是世界上增长最快的新兴市场经济体之一。该国的经济增长存在争议，但据一家美国机构估计，2023年该国经济增长将达到1.413万亿美元，高于2022年的1.336万亿美元和2021年的1.248万亿美元。换句话说，该国在后疫情时代强势反弹。纺织品是孟加拉国最大的出口产品，美国（18%）、德国（16%）、英国（8%）、西班牙（7%）和波兰（6%）是其在2022年最大的出口目的地。

在更广泛的经济背景下，孟加拉国的轮胎行业在过去几十年也经历了显著增长，这得益于工业化、城市化进程加快，以及汽车行业的快速扩张。而随着汽车保有量的增加，轮胎需求自然也随之增加。

现在，据拥有MBA学位的品牌和营销专家Faysal Arafine称，他在孟加拉国两大轮胎企业Jamuna Tyre & Rubber和Gazi Tyres拥有十年从业经验，“……我们正站在前所未有的增长门槛上。汽车行业蓬勃发展，基础设施建设也处于巅峰。”

孟加拉国的轮胎市场总价值为800亿塔卡（约48亿元人民币）。细分来看，两轮车（人力车、摩托车等）轮胎占200亿塔卡（约12亿元人民币）；卡车轮胎占500亿塔卡（约30亿元人民币）。据说每年轮胎需求量为250万条，重型/商用车轮胎的每月需求为7万条。

汽车保有量从2010年的142.7万辆增加到2023年的586.4万辆，这是推动轮胎需求增长的重要因素。

孟加拉国轮胎市场按产品类型划分

来源：Faysal Arafine

悲剧引发其国内市场重新洗牌

当地制造商Gazi Tyres曾主导国内市场，控制着70%的小型汽车轮胎市场。直到2024年8月，这家轮胎制造商的一个工厂被大火摧毁，导致多达175人死亡——尽管这个数字是否反映了工厂工人或后来来到现场的抢劫者的人数尚有争议。

从商业角度来看，这场灾难性的火灾造成了市场空白。正如我们所见，Gazi Tyres控制着约70%的小型汽车轮胎市场。但据Faysal Arafine称，该公司还占据了15%至20%的卡车轮胎市场和65%的小型巴士轮胎市场。

然而，尽管进行了投资，但Jamuna Group和CEAT（与孟加拉国的 AK Khan Ltd. 合作）等本地市场制造商在生产启动方面仍面临延迟。现有国内轮胎制造商和新进入市场的制造商都面临着以下压力：能源供应中断、原材料关税高（据报道，轮胎生产必须进口 62 种原材料）以及缺乏本土行业专业知识。

与此同时，重型车辆轮胎市场主要由印度和中国生产的卡车轮胎进口主导。据说约 60% 的摩托车轮胎都是进口的。

孟加拉国轮胎进口国别分布

 来源：Faysal Arafine

简而言之，Gazi Tyres的缺席为孟加拉国市场从印度和中国进口轮胎打开了大门，以填补这一空白。不过，据报道，当地的Meghna Group和Rupsha Tyres都有能力扩大生产以满足市场需求。

而 MTF Tyres则计划利用100%的产能，每年生产300万条人力车轮胎。

孟加拉国轮胎市场的增长预测差异很大。在 Tyres & Accessories调查了一些数据机构的数据。一家机构预测从2.9%的复合年增长率，另外一家机构称到未来五年的增长率将为10.27%。第三家机构则表示，从现在到2030年，增长率将达到11.2%的复合年增长率。

但即便是最保守的预测也表明，孟加拉国内市场至少可以保持成熟市场增长标准的三倍增长速度，而且可能远超成熟市场。

孟加拉国轮胎市场分销渠道

来源：Faysal Arafine

两轮轮胎市场

在更广泛的轮胎市场中，孟加拉国的摩托车轮胎市场尤其活跃。2023年，孟加拉国的摩托车轮胎市场价值估计为1.5亿美元，预计年增长率为10%。在COVID-19之前，该市场的年增长率徘徊在6-8%之间。

在两轮车轮胎领域，市场被MTF、Hossain和Gazi等孟加拉企业，以及MRF、Ceat 和TVS等知名印度品牌瓜分。但显而易见的是，其国内品牌的市场份额，遥遥领先于印度竞争对手（详情见图表）。

孟加拉国的整体财务指标表明，该国的经济正在快速增长。其国内轮胎行业也出现了类似的迹象。然而，孟加拉国的轮胎制造商与印度制造商之间，存在明显的竞争。中国投资者和进口产品的进入也带来了竞争。与此同时，第三方的增长预测差异很大，似乎只是估计值。因此，究竟还剩下什么样的商业机会以及留给谁还有待观察。尽管如此，本概述为评估孟加拉国的持续进步提供了第一步。

来源：Faysal Arafine

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