先手策略——ATD 与贷款集团达成资产购买协议
American Tire Distributors, Inc. (ATD)宣布达成了一项初步协议,将会把公司的资产出售。这项交易的买家,由ATD的部分主要贷方支持。
具体而言,ATD 已经达成了“先手策略”的资产购买协议(APA)。支持买方实体的贷方包括由Guggenheim Partners、KKR、Monarch Alternative Capital、Sculptor Capital 和Silver Point Capital等公司管理的投资集团和基金。在宣布交易的声明中,ATD将这些贷方统称为“临时贷方集团”。
ATD 首席重组官Jim Bienias表示:“凭借这份APA,我们将迈出下一步,让ATD获得长期成功,并成为制造商和客户更强大的合作伙伴,他们依靠我们满足业务需求。”
“我们感谢临时贷方集团对我们的业务和合作伙伴的支持和坚定信任。我们期待与他们合作,继续在法院监督下完成公司所有权的转移,并确保所有利益相关者的价值最大化。”
“自我们开始这一过程以来,ATD的制造商合作伙伴和客户给予我们的支持。ATD的所有人都对此表示非常感谢”,Jim Bienias继续说道。“我们期待继续与他们合作,帮助他们推动业务发展。我也感谢我们所有同事对ATD的持续努力和奉献。”
债务减少13亿美元
该协议概述了该公司几乎将所有的资产都出售给买方,以换取减少公司部分债务,并确定不再承担某些义务——例如未付的供应商账单。这笔交易将使ATD的债务减少13亿美元,并提高其有效运营的能力。有关出售条款的详细信息,可在法庭文件中查阅。然而,这只是一个起点:出售将经过竞争程序,允许其他有意向的买家根据破产法的要求提交更好的报价。最终协议需要获得法院和监管机构的批准,并满足其他条件才能最终确定。
2024年11月26日,法院批准了其他买家对该公司资产提出竞争性竞标的规则。在此过程中,该公司计划继续正常运营,不会中断,并计划在2025年初完成出售。
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