在荆棘中前行：中国轮胎出口回顾与总结

2024年9月，中国出口轮胎5427万条，同比增长6%。值得注意的是，单月轮胎出口金额为128.6亿元（约14.1亿英镑；16.9亿欧元），较去年同期下降1.7%。单个月份的轮胎出口金额同比出现下滑，在2024年还属于首次。

2024年出口放缓

中国轮胎出口在2024年，呈现出了疲软的态势。以轮胎出口金额来看，2月、7月、9月的数据，与去年同期相比，增长率分别为0.5%，0.4%和-1.7%。

在2024年，增长率表现最好的月份是1月，同比增长了18%。而在其他月份，增长率均在8.5%以下。因此，前三个季度轮胎出口金额，同比增长4.8%。作为对比，2023年全年，中国轮胎出口金额同比增长19.5%。

增长率从19.8%降为4.8%，巨大的落差显示了中国轮胎出口增速的放缓。这种落差感需要考虑中国轮胎制造业正在向海外转移产能。为了规避美国和欧洲两个大型市场设立的贸易壁垒，众多中国轮胎制造商开始在海外建设轮胎制造基地。据不完全统计，在海外设有和正在建设工厂的中国制造商包括中策、双星、赛轮、玲珑、双钱、浦林成山、贵州轮胎、森麒麟、昊华、金宇、正道、朝阳浪马、江苏通用、福麦斯。海外工厂的建设地点，突破了传统的东南亚区域，开始走向欧洲、非洲、美洲。

但是，海外基地的建设，影响更多的是中国轮胎在未来的出口，而不是2024年的数据。换句话说，2025年及以后的轮胎出口数据，可能还不如2024年。

2024年，昊华越南工厂、中策印尼工厂、摩洛哥森麒麟工厂、双星柬埔寨工厂，以及江苏通用柬埔寨工厂和泰国工厂的部分项目，均下线了首条轮胎。从下线轮胎到满产，需要一定时间的产能爬坡阶段。而等到这些新建海外产能完全释放，可能给中国轮胎出口带来更大的冲击。

不仅如此，玲珑塞尔维亚工厂已经在第三季度实现量产。在2024年陆续开工建设的多个海外工厂，有可能在2025年具备生产能力。换句话说，2025年到2026年，中国轮胎出口将承受海外产能转移带来的更大的压力，出口数据有可能会进一步下滑。

出口数据受益于全球疫情

事实上，2024年中国轮胎出口增长放缓是相对的。Tyrepress China统计的数据可以看出，席卷全球的大流行病对于2020年的中国轮胎出口数据，可能造成了一定的影响。但是，在2021年，中国轮胎出口金额就已经基本上恢复到了疫情前2019年的水平。而2021年的轮胎出口量，则是大幅度的超过了2019年的数据。

在2021年之后的数年时间，中国轮胎出口出现了爆发式的增长。

2024年前三个季度，中国共出口轮胎5.07亿条，出口金额为1180亿元（约129.2亿英镑；154.8亿欧元）。作为参照物，2019年同期，中国出口轮胎3.8亿条，出口金额770亿元（约84.3亿英镑；101亿欧元）。将两个数据进行比对，2024年较2019年，轮胎出口量增长了33.4%，出口金额增长了53.2%。

而2019年全年，中国轮胎出口了5.01亿条轮胎，总金额为1020亿元（约111.6亿英镑；133.8亿欧元）。换句话说，2024年前三个季度的出口数据，已经超过了2019年的总和。

事实上，全球范围的大流行病，在一定程度上帮助了中国轮胎出口的爆发。美洲和欧洲，是中国轮胎出口极为重要的两个市场。这两个市场的消费者在大流行病之后出现了消费降级的现象，让以性价比高而闻名的中国轮胎产品，具有了极大的市场竞争优势。

中国知名轮胎制造商玲珑称，其在2024年前三季度的平均单价为：每条半钢子午线轮胎200元（约22英镑；26欧元）；每条全钢子午线轮胎720元（约79英镑；94欧元）；每条斜交胎（含非公路轮胎）的价格1200元（约131英镑；157欧元）。这家轮胎制造商在欧洲市场售卖的价格，有可能要高于其平均单价。但不可否认的是，中国极具性价比的轮胎产品和消费降级的欧美消费者，在大流行病过后的几年间，形成了完美的契合。

2024年全年出口量或达6.74亿条

自2019年以来，中国的年度轮胎出口数值曲线，呈现出“W”形状。

2019年的轮胎出口数值曲线，是比较标准的W形状：两个数值低点出现在2月和10月左右，三个数值高点围绕在1月，7月和12月。2月与10月的数值低点，与中国的春节和国庆节两个法定节假日有关。在这两个节日，中国人会迎来为期一周的休假，在一定程度影响轮胎制造和出口业务进度，进而影响了出口数据。

受到疫情的影响，中国在2020年的轮胎出口曲线在4月迎来了全年第二个低点。随后数值曲线就一路走高，并在7月之后一直在高位徘徊。在当年，9月和10月的轮胎出口数值，与11月和12月的数值，相差不大。

换句话说，2020年的4月和5月的数据是意外的低，而年底的数值却意外的一直维持在高位。

2020年的轮胎出口曲线是比较特殊的。但在2022年，中国轮胎出口又恢复到了标准的W曲线形状。这种恢复也表明，中国轮胎出口在2022年就逐渐摆脱了全球大流行病的影响，回归到了2019年之前的情况。

2024年的轮胎出口数值仍然呈现出W特点：2月和9月出现了两个低点，而两个高点出现在1月和6月。按照正常的走势，中国轮胎出口数据在第四季度还有一个向上的态势，既11月和12月的出口数据要高于9月的5427万条。据此估算，中国轮胎2024年的轮胎出口量约为6.74亿条，出口金额有可能达到157亿元（约17.2亿英镑；20.5亿欧元）。

英国、巴西、俄罗斯是中国乘用车轮胎出口主要国家

Tyrepress China选取了2023年1月至2024年3月的数据，来分析中国轮胎出口的主要区域。

2023年和2024年第一季度，西欧、西亚和南美，无论是出口金额还是出口数据，都排在了中国乘用车轮胎出口目的地的前三位。三个区域的轮胎出口金额，占中国轮胎出口总额的40%左右。

北美洲市场，因为出口单价较高，在2022年的时候，排在了出口金额的第三位。但是，中国乘用车轮胎出口至北美市场的数量，以及出口单价，在2023年出现了下滑：进而导致出口至该区域的金额出现了大幅度的下滑。

事实上，中国乘用车轮胎出口的平均单价，一直处于走低状态。2023年，只有出口至东南亚市场的平均单价，较2022年有所提高。2024年第一季度，出口至西亚的乘用车轮胎，较2023年同期有些许提高，其余出口市场的单价则进一步走低。如果只考虑单价，中国乘用车轮胎出口至东亚是最高的，随后是中欧和大洋洲市场。

在2023年，中国乘用车轮胎出口金额排在前三位的国家，是英国、巴西、俄罗斯。在这一年，巴西虽然进口了更多的轮胎，但其平均单价却远不及英国。事实上，中国出口至巴西和俄罗斯的乘用车轮胎，在2023年出现了暴增。2022年，中国出口至俄罗斯的乘用车轮胎数量为939.7万条。而到了2023年，这一数据提升至1586.2万条。

在2023年的乘用车轮胎出口市场，值得关注的国家还包括波兰、利比亚、葡萄牙、希腊、乌克兰和埃及。中国出口至这些国家的轮胎数量和金额，增长率同比都超过了50%。另一个值得关注的国家是美国。2023年，中国出口至美国的乘用车轮胎数量同比下降38.53%，出口金额同比下降42.21%。

在2024年第一季度，巴西、英国、俄罗斯仍然排在了中国乘用车轮胎出口国家的前三位。巴西市场表现的更为强势，中国出口至该区域的乘用车轮胎数量和出口金额，均超过了80%。而美国市场则进一步出现了萎靡的状态。

卡客车轮胎出口与北美目的地的转换

在2023年，墨西哥、俄罗斯、美国、阿联酋和沙特，是中国卡客车轮胎出口金额，排名前五的国家。在2024年第一季度，俄罗斯的数据出现了大幅度下滑，排在了第六位。

2023年，中国卡客车轮胎出口，需要重点关注的区域在北美。更具体来说，是墨西哥和美国两个国家。中国出口至墨西哥的卡客车轮胎出现了暴增，但出口至美国的数据则出现了大幅度的下滑。以卡客车轮胎出口数量为例，中国在2023年出口至墨西哥的数量同比增加了41.92%，出口至美国的轮胎下滑了31.25%。

在美国对中国轮胎设置贸易壁垒之后，一些中国企业开始将墨西哥作为进入美国市场的跳板：他们将卡客车轮胎运送至墨西哥，在由墨西哥从陆路运送至美国。因为美墨西加协定的签署，众多产品从墨西哥出口至美国、加拿大时，会享受极低关税甚至零关税。

但是，这样的情况似乎没有持续性，墨西哥对于中国商品的涌入是警觉的。在2023年8月，墨西哥上调392个海关编码的进口关税，相应物品在进入墨西哥市场时需要缴纳5%-25%的关税。2024年10月，墨西哥决定对中国制造的乘用车轮胎产品征收反倾销税。虽然墨西哥的反倾销措施尚未波及到中国出口的卡客车轮胎，当中国轮胎企业需要对此保持的警觉的态度。事实上，部分中国轮胎企业为了规避掉将墨西哥作为跳板的贸易风险，已经决定在墨西哥建设工厂。

墨西哥的措施，似乎在一定程度上起到了成效。2024年第一季度，中国出口至墨西哥市场的卡客车轮胎数量和金额，分别下降了5.22%和15.16%。

此外，随着特朗普再次成为美国总统，导致美国和加拿大、墨西哥之间的贸易协定是否会继续延续并不明确。而在美国政府再次增加关税前大量囤货，似乎是美国经销商可以采取的一种方式。因此，在2024年11月至12月，中国轮胎出口可能会出现一个小幅度的高峰。

俄罗斯是中国OTR轮胎出口最大目的国

非公路轮胎轮胎（OTR）的市场具有一定的指向性，经常专门应用于矿山等特殊环境。因此，对于印度尼西亚、阿联酋、澳大利亚、刚果（金）、沙特、巴西等矿山众多的国家，成为中国OTR产品的重点出口国，似乎并不让人感到意外。

事实上，中国相当大比例的OTR产品，出口至俄罗斯。2023年，中国出口至俄罗斯OTR产品的金额，占中国OTR出口总额的37.92%。排在俄罗斯后面的是印度尼西亚和阿联酋，占比5.69%和2.71%。

这种情况延续到了2024年。2024年前三个月，中国出口至俄罗斯OTR产品的金额，占到中国OTR出口总额的32.14%。不可否认，俄罗斯是一个采矿业较为发达的国家。而随着一些轮胎制造商放弃这一市场，中国制造的OTR产品开始逐渐发力。在2023年，中国出口至俄罗斯的OTR产品数量，同比增加72.84%。

出口价格是需要格外关心的另一件事。不同于乘用车轮胎和卡客车轮胎，OTR产品的出口价格并不是一路下滑。以俄罗斯为例，2023年的出口单价相较于2022年提升了9.54%。同期，中国出口至澳大利亚和哈萨克斯坦的OTR产品单价，同比均提升了10%以上。在2024年第一季度，出口至俄罗斯的OTR产品单价有所下滑，但仍然保持了高位运行。

近年来，多家中国轮胎制造商加大了对于OTR产品的投资力度：具备生产超大尺寸轮胎的能力，并扩建生产线。相较于乘用车轮胎和卡客车轮胎，OTR轮胎的利润更高且竞争相对没有那么激烈。

参与这个领域竞争的轮胎企业，包括中策、赛轮、玲珑、三角、贵州轮胎、风神。而随着中国轮胎制造商在这个领域的不断发力，未来中国OTR产品的出口数量和出口金额可能会不断增加。

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